4.1. Состояние мировой экономики

4.1/1. США

(18.12.06) К2К Дефицит счета текущих операций США вырос с $217,1 млрд. во II квартале до $225,6 млрд. в III квартале.

(19.12.06) К2К Индекс цен производителей в США в ноябре взлетел на 2%, - самый значительный рост показателя с ноября 1974 г. Потребительские цены пока не выросли – потребительская активность американцев уже "приморожена", а затраты корпораций еще растут. Оптовая инфляция выплескивается на потребительский рынок через 3-4 месяца.

(19.12.06) К2К Президент ФРБ Далласа считает, что инфляция представляет основную угрозу американской экономике

(21.12.06) К2К Темп роста ВВП США в III кв. пересмотрен в сторону понижения до 2% в годовом исчислении, предыдущая оценка - 2,2%. Во II кв. этот показатель был равен 2,6%.

4.1/2. Нефтяные цены. ОПЕК

(21.12.06) Ъ-Д Совокупная свободная добывающая мощность стран ОПЕК без учета Ирака и Нигерии составила в ноябре 2,4 млн. барр./сутки, увеличившись к октябрю почти на 10%. Новая модная тема в среде аналитиков: сокращение квот ОПЕК ведет к появлению резервных мощностей, что приведет к снижению цен до $30-40 уже в ближайшие пару лет. А в среднесрочной перспективе начнет сказываться переориентация Азии на уголь, ГЭС и АЭС... Но пока что рост спроса со стороны гигантов Азии (Китая и Индии) намного превышает потенциал предложения на мировых рынках энергоносителей.

(21.12.06) К2К Февральские контракты на нефть WTI упали на 1,6%, до $62,66 за баррель.

4.1/3. Азия

(19.12.06) ВрНов Американская Westinghouse Electric (Toshiba) победила в тендере "Атомстройэкспорт" и построит в Китае четыре атомных реактора на сумму $5,3 млрд. Очень крупное, стратегическое поражение России на растущем мировом рынке АЭС.

(19.12.06) К2К Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25%.

(19.12.06) ВрНов Правительство Ирана объявило о переходе в своих зарубежных операциях с доллара на евро.

(20.12.06) К2К Экспорт стали из Китая может снизиться в будущем году на 23%, считает глава китайского сталелитейного консорциума China Iron and Steel Association Ло Биншэн

(20.12.06) К2К Власти Таиланда отказались от планов по введению мер финансового регулирования, напугавших азиатских инвесторов. Финансовый кризис 1997 г, который начался с Таиланда, вряд ли сегодня возможен. Инвесторы не унесут деньги с азиатских рынков, которые, по прогнозам, продолжат расти вдвое быстрее атлантических.

(21.12.06) К2К Банк Кореи сократил лимит займов, выдаваемых коммерческими банками, чтобы остудить рынок недвижимости, не прибегая к укреплению вона.

(22.12.06) К2К Центробанк КНР прогнозирует рост экономики Китая в 2007 г. на 9,8%, что заметно превышает уровень в 8%, установленный правительством КНР на 2007 год.

(22.12.06) ВрНов Иран передаст газовое месторождение North Pars в аренду корпорации CNOOC сроком на 25 лет. Китай ежегодно наращивает импорт нефти на 30 млн. тонн, и хотел бы получать еще больше. Иран для Пекина в этой сфере – одна из главных ставок.

4.1/4. Европа

(19.12.06) К2К В декабре индекс деловой уверенности вырос в Германии до отметки 108,7. Это самый высокий показатель с 1990 года.

(20.12.06) К2К Рост инфляции в экономике еврозоны сохранится в начале 2007 года, предупредил глава ЕЦБ Ж.-К. Трише

(21.12.06) К2К В декабре индекс потребительской уверенности в Италии увеличился до рекордной с июня 2002 отметки 113,6.

(20.12.06) ВрНов Министерство торговли и промышленности Финляндии отказалось выдать разрешение на строительство энергомоста между Россией и Финляндией. У финской Fortum большие пакеты акций в энергетике российского Северо-Запада. И у нее вполне хватает возможностей "помочь" торпедировать продвигаемый Чубайсом проект, который означал допуск российских поставщиков в ее "энергетическую вотчину".

(20.12.06) ВрНов Лондонская фондовая биржа (LSE) официально отклонила предложение американской NASDAQ о покупке. Ранее NASDAQ предлагала купить LSE за $5,26 млрд. Национальные корпорации все чаще внимают "советам" своей государственной власти защищать экономический суверенитет. И, невзирая на принцип "свободной торговли", препятствуют допуску "чужих" (или даже почти родственных) капиталов в критически важные отрасли своей экономической инфраструктуры.

(21.12.06) НГ Польша снова отказалась снять вето на переговоры Россия-ЕС по новому базовому соглашению.

(21.12.06) Ъ-Д Total подозревают в подкупе иранских чиновников в совместном проекте с "Газпромом" по газовому месторождению Южный Парс.

(22.12.06) Ъ-Д Антимонопольное ведомство Германии одобрило ходатайство о создании Nord Stream. Наибольшие проблемы у проекта возникают в Швеции. США старательно выстраивают против Nord Stream парадоксальный союз Швеции и Польши. Но остальная Европа – при лидерстве Германии – очень хочет гарантированно получать российский газ.

4.1/5. СНГ

(19.12.06) ВрНов "Нафтогаз Украины" победил в тендере на разведку и разработку месторождений нефти и газа в Западной пустыне Египта.

(21.12.06) Вед Белоруссия снизила оценку "Белтрансгаза" до $5 млрд. До сих пор Белоруссия оценивала предприятие в $10-15 млрд., а "Газпром" - в $3-4 млрд.

(21.12.06) ВрНов За десять дней до Нового года "Газпром" из стран бывшего СССР сумел договориться о поставках газа на 2007 год только с Украиной и Арменией.

(22.12.06) РБК Зампредправления "Газпрома" А.Медведев: согласована цена поставок газа в Грузию - $235, но пока не согласованы условия транзита в Армению. Переговоры Саакашвили в Турции не дали результатов. Анкара не намерена жертвовать своей квотой азербайджанского газа в пользу Грузии. Что сейчас очень на руку "Газпрому".

4.2. Состояние российской экономики

4.2/1. Макроэкономика. Индексы. Прогнозы.

(18.12.06) ОФГ В ноябре темпы роста промышленного производства составили 3,0%, заметно снизившись по сравнению с октябрем этого года (5,4%) и ноябрем 2005 г. (6,1%).

(19.12.06) ОФГ МЭРТ: в ноябре ВВП вырос на 7,8% в годовом исчислении, по результатам года рост ожидается на уровне 6,9-7,0% против первоначального прогноза в 6,3%. Локомотивом роста стало жилищное строительство. Правда, из-за роста цен на жилье "от этого поезда" отстала подавляющая масса потребителей.

(19.12.06) ВрНов МЭРТ: прогноз по инфляции на 2008-2009 годы придется повысить на 0,3-0,5% из-за изменения тарифов на энергоносители.

(21.12.06) ОФГ Росстат: отмечаются высокие темпы роста инвестиций в основной капитал – 15,2% по сравнению с ноябрем прошлого года.

(21.12.06) ОФГ Росстат: В ноябре цены производителей снизились на 2,5% благодаря снижению цен на нефть.

(23.12.06) Рен-ТВ Глава Минфина А.Кудрин заявил, что участие государства в хозяйственной деятельности для современного типа экономики недопустимо: "У нас есть масса областей, где государство давно должно уйти. Рынок там сам справится". Только особая "либерально-мистическая" оптика наших реформаторов способна повсеместно узревать "невидимую (но благотворную) руку рынка".

4.2/2. Банки

(21.12.06) Ъ-Д Инвестиционная группа "Атон" объявила о продаже своего инвестиционного бизнеса австрийскому Bank Austria Creditanstalt AG за $424 млн.

(22.12.06) Вед Второй по объему операций специализированный ипотечный банк в России "Городской" продан Morgan Stanley. Крупные продажи российского банковского бизнеса нерезидентам, открывшиеся сделкой "Сосьете Женераль" с "Росбанком", набирают темпы. И каким станет российский финансовый сектор к моменту вступления страны в ВТО?..

4.3. Отрасли, корпорации, крупные проекты

4.3/1. Нефтегаз. Инфраструктурные проекты

(19.12.06) Изв Аналитики "Ренессанс Капитал" прогнозируют, что в 2007 г. "Газпром" станет акционером ТНК-ВР, "Роснефть" получит башкирский ТЭК, а "Сургутнефтегаз" перейдет государству.

(22.12.06) ОФГ Комиссия федерального агентства Роснедра рассматривает вопрос об отзыве лицензии на Харьягинское месторождение у французской Total.

(22.12.06) Ъ-Д Главы компаний-акционеров "Сахалина-2" подписали протокол о продаже 50% плюс одна акция проекта "Газпрому" за $7,45 млрд. денежными средствами. Контрольный пакет эксперты оценивали в $9 млрд., но неясным оставался вопрос о величине дисконта, связанного с экологическими претензиями. Ожидали, что дисконт мог составить 30%, то есть Газпром в принципе рассчитывал заплатить $6 млрд. А заплатил он – почти на 1,5 млрд. больше. Видимо, по милости Кремля?

4.3/2. Газпром

(19.12.06) К2К ОАО "Газпром" согласилось расширить контракт на поставку газа с Gaz de France в обмен на прямой доступ к французским потребителям.

(21.12.06) Ъ-Д "Газпром" и итальянская Eni до конца года должны завершить переговоры об обмене активами. Eni может стать совладельцем НОВАТЭКа.

4.3/3. Металлургия

(20.12.06) Вед Представители ArcelorMittal обсуждали в Магнитогорске возможность покупки контрольного пакета акций ММК. Еще один удар по амбициям "Северстали"?

4.3/4. Авиапром

(22.12.06) Ъ-Д Президент АФК "Система" А.Гончарук: АФК совместно с государством намерена создать холдинг, в который войдут активы группы "Пермские моторы".

4.3/5. Телекоммуникации. Связь

(19.12.06) Ъ-Д Экспорт российских программных продуктов вырос в 2006 году на 80%. К 2010 году наша страна захватит, по крайней мере, 10% мирового рынка ПО (Л. Рейман). Но это будет намного меньше, чем у Индии и Китая. А ведь у нас программисты лучше!

(21.12.06) Изв В США возобновляется судебный процесс по делу, инициированному бермудской компанией IPOC против руководителей "Альфа-Групп".

4.3/6. Абрамович

(20.12.06) Вед Компания "Миллхаус" завершает переговоры о покупке 44% акций ООО "Евроцемент" (входит в холдинг "Евроцемент групп"), принадлежащих "Russia Partners".