4.1. Состояние мировой экономики
4.1/1. США
(11.12.06) К2К Минторг:
В октябре объем товарных запасов оптовых компаний США вырос до 3-летнего
максимума. Минфин Г.Полсон: "Рынок жилой недвижимости пережил коррекцию и
вступил в фазу перехода к устойчивому росту". Национальная ассоциация
риэлтеров прогнозирует оздоровление рынка жилой недвижимости в I
кв. 2007 г.
(12.12.06) ВрНов Reuters: Эксглава ФРС А.Гринспен ожидает "несколько
лет" слабости доллара. В ответ растущий было доллар опустился до $1,325 за
евро. К2К ФРС оставила % ставки без изменения на отметке 5,25% и
обозначила склонность к ужесточению денежно-кредитной политики. Дефицит
торгового баланса США в октябре снизился до $58,9 млрд. ($64,3 млрд. в
сентябре) минимальный с августа 2005 г. Импорт сократился на 2,7%. Дефицит
торгового баланса с Китаем в октябре вырос до рекордной отметки $24,4 млрд. Сокращение
импорта уже привело к сокращению товарных запасов нефти в США, что, в свою
очередь поддержало мировые нефтяные цены. Так что сокращение дефицита явление
временное. Впрочем, дефицит торговли США с Китаем уже давно стал важнейшим
элементом мировой экономической структуры.
(13.12.06) К2К Результаты
заседания Комитета по операциям на открытом рынке вызвали снижение американских
фондовых индексов. Объем розничных продаж в США в ноябре вырос на 1% по
сравнению с октябрем.
(15.12.06) К2К Курс
доллара снизился на данных Минтруда о торможении инфляции в ноябре. Объем
средств, размещенных китайскими инвесторами в казначейских облигациях США, в
октябре вырос до $344,9 млрд. (в сентябре $342,3).
4.1/2. Нефтяные цены. ОПЕК
(12.12.06) ВрНов По
данным Базельского банка международных расчетов, страны ОПЕК сократили долю
доллара в своих валютных запасах до самого низкого за последние 2 года
показателя. Эксперты называют это грубее: почти паническое "бегство от
доллара".
(13.12.06) ВрНов Большинство
членов ОПЕК выступают за повторное сокращение добычи нефти, заявил нефтяной
министр Ирана Казем Вазири-Хаманех.
(14.12.06) Вед
Мировая добыча нефти в ноябре упала на 50000 барр. в сутки по сравнению с
октябрем 2006 г. и составила 85,4 млн. барр. (МЭА). По прогнозу Всемирного
банка, цена на нефть сорта Brent в
2007 г. может упасть до $56 за барр., в 2008-м до $53. К2К OПЕК
отложила очередное сокращение объемов добычи нефти на 500 тыс. барр. в день до
1 февраля 2007 г. Цена на нефть 14.12.06 выросла до 2-недельного максимума.
4.1/3. Азия
(11.12.06) К2К Курс
доллара по отношению к японской иене в понедельник вырос до максимальной
отметки за прошедшие 2,5 недели. Нерешительность Банка Японии в отношении
ставок уже привела к заметному оттоку капитала из страны.
(12.12.06) ВрНов С
11.12.06 банковский сектор китайской экономики официально открылся для
иностранных банков. К2К В ноябре розничные продажи в Китае выросли на
14,1% по сравнению с ноябрем 2005 г. В октябре этот рост составил 14,3%.
(13.12.06) К2К В
ноябре объемы промышленного производства в Китае выросли на 14,9% (в октябре
рост составил 14,7%).
(15.12.06) К2К Руководство
КНР рискует потерять контроль над экономикой страны, если не отпустит курс
национальной валюты, заявил в Пекине глава ФРС США Бен Бернанке. Китай
ответил "асимметрично", сообщив о намерении переводить свои ЗВР из
доллара в евро, золото и серебро. И доллар снова "зашатался".
(15.12.06) НГ
Казанское АПО им. С.Горбунова подписало протокол о намерении поставить в Иран
83 самолета Ту-214 и Ту-334.
4.1/4. Европа
(11.12.06) НГ
Шведское ТВ сообщило о наличии специальной правительственной стратегии, которая
должна помочь Стокгольму предотвратить строительство СЕГ. Но так в
скандинавских странах думают не все. Так что у Стокгольма будут противники:
(12.12.06) ВрНов
Финляндия планирует подключиться к строящемуся из России в Германию газопроводу
"Северный поток".
(12.12.06) К2К Отрицательное
сальдо торгового баланса Франции в октябре увеличилось до 2,706 млрд. евро с
1,509 млрд. евро в сентябре на фоне снижения объема экспорта. В ноябре уровень
инфляции в Великобритании достиг максимальной за 9 лет отметки 2,7% в годовом
исчислении. Британская экономика "греется", что особенно заметно
на фоне торможения роста в Европе.
(12.12.06) ВрНов Подписано
литовско-польское соглашение о соединении электроэнергетических систем двух
стран. Проект обойдется в 304 млн евро.
(14.12.06) К2К Европейские
фондовые рынки выросли до 6-летнего максимума благодаря росту корпоративных
прибылей и высокой активности в секторе слияний и поглощений.
(15.12.06) ВрНов На
Вильнюсской фондовой бирже зарегистрирована сделка купли-продажи 53,7% акций Mazeikiu
Nafta польской PKN Orlen.
Акции продала Yukos
International UK.
(15.12.06) К2К Инфляция
в еврозоне в ноябре, по пересмотренным данным, составила 1,9%. Инфляция
вплотную приблизилась к критическому уровню 2%. Так что дальнейшее повышение
ставки ЕЦБ становится, похоже, безальтернативным.
(16.12.06) РБК Французский
премьер не поддержал призывы некоторых членов кабинета вывести Францию из зоны
евро, но высказался за пересмотр политики ЕЦБ. В отношении ставок ЕЦБ
наметился раскол: Германия приветствует их рост, Франция, Испания, Италия протестуют.
И не только потому, что Германия удерживает от падения свой промышленный
экспорт. Она, как финансовый лидер ЕС, рассчитывает привлечь к себе вызванный
укреплением евро поток международных инвестиций.
4.1/5. СНГ
(11.12.06) Вед Белоруссия
согласна с требованием России отдавать ей часть поступлений от экспортных
пошлин на нефтепродукты (Россия настаивает на 85%).
(12.12.06) Вед
ВВП Украины вырастет на 6,5-6,7% (Минэкономики Украины). Инфляция при прогнозе
в 8,7% на год за 11 месяцев уже составила 10,6%.
(13.12.06) Ъ-Д
Правительство РФ отменило льготное налогообложение экспорта нефти в Белоруссию.
Восстановлена пошлина, действующая для стран, не входящих в состав ТС.
(14.12.06) ВрНов
Заявления о трудоустройстве в "Северсталь" уже подали более 700 рабочих
комбината "Миттал Стил Темиртау" (Казахстан). На
"казахстанской магнитке" до сих пор работают в основном выходцы из
России. "Переманивая" их к себе, Мордашов целенаправленно мстит
Миталлу за фиаско своей сделки с европейской "Арселор".
4.2. Состояние российской экономики
4.2/1. Макроэкономика.
Индексы. Прогнозы
(13.12.06) Ъ-Д Активы
российских резидентов в загранбанках за 1-е полугодие увеличились более чем на
$60 млрд. (за весь 2005 г. на $67 млрд.) ОФГ Росстат: Объем
номинального ВВП в III кв. вырос на 6,5% в годовом исчислении. Лидируют
строительство, финансовые услуги и операции с недвижимостью. Оборот розничной
торговли вырос лишь на 6,6%, самый низкий показатель с 2004 г. Потребительский
спрос и розничная торговля, которые до сих пор неизменно лидировали, начинают
отставать от общего роста. Роль локомотива переходит к инвестиционному спросу.
Но к какому? Похоже, складывается разделение функций: отечественный капитал
инвестирует в недвижимость и банковские
активы (и все больше за пределами России), а иностранный в производство.
(14.12.06) Вед В
2007 г. темпы роста российского ВВП могут достичь 7,5 %, считают эксперты
Deutsche UFG, указывая на быстрое наращивание инвестиций.
4.2/1. Бюджет. Инвестиции. Центробанк
(12.12.06) Ъ-Д В
ноябре 2006 г. бюджетополучатели израсходовали 486,4 млрд. руб. примерно в
1,5 раза больше, чем в октябре. Проблема "куда потратить" в
одночасье потеряла актуальность?
(13.12.06) Ъ-Д
Генпрокуратура проводит комплексную проверку ЦБ. Сославшись на это, А.Кудрин не
допустил в ЦБ проверяющих из Счетной палаты. Похоже, нам следует ждать
сенсационных "утечек" о том, где именно и насколько невыгодно для РФ
размещены средства ЗВР и Стабфонда.
(15.12.06) Ъ-Д В
ближайшие 1,5 года будет создан Банк развития с объемом средств более 1,3 трлн.
руб. примерно 35% от расходной части бюджета- 2007.
4.3. Отрасли, корпорации, крупные
проекты
4.3/1. Нефтегаз. Инфраструктурные
проекты
(11.12.06) Вед В.Путин
вновь пригласил зарубежные компании в Штокман, если они предложат
"Газпрому" устраивающие того активы.
(11.12.06) Ъ-Д В
Совбезе РФ обсуждалась новая стратегия в освоении российского шельфа:
"Газпром", "Роснефть" и "Зарубежнефть" создадут
для этого новую госкомпанию.
(12.12.06) Вед Индийские
чиновники официально заявили России, что готовы покупать весь газ
"Сахалина-1" в сжиженном виде.
(12.12.06) Ъ-Д Англо-голландский
концерн Shell отказался в пользу "Газпрома" от контрольной доли в
крупнейшем нефтегазовом проекте на шельфе России "Сахалин-2". То
есть, Шелл, Мицуи и Мицубиси "додавили". А "Газпром" на
этой сахалинской площадке получит возможность освоить современные технологии
для разработки "Штокмана".
(12.12.06) Вед
Цена на газ в РФ в 2010-11 гг. может составить $150-160 (а не $125, как
рассчитывают в кабмине) за 1000 куб. м, считает вице-президент
"Лукойла" Л.Федун.
(15.12.06) ОФГ Как
сообщает агентство "Интерфакс", уполномоченный государственный орган
по проекту "Сахалин-1" утвердил новый бюджет проекта. Общая смета
проекта увеличена на 50% с $12.8 млрд. до $19,3 млрд.
4.3/2. Энергетика. РАО ЕЭС. ЖКХ
(11.12.06) Ъ-Д
Греф высказал недовольство назначением М.Абызова главой комиссии по инвестициям
РАО ЕЭС, и предложил на этот пост экс-главу "Газпром нефти"
А.Рязанова. Газпромовский менеджмент все глубже внедряется в РАО ЕЭС. Понятно,
почему: им предстоит "делить плоды" синхронной либерализации рынков
газа и электроэнергии.
(14.12.06) Вед РАО
ЕЭС требует от нефтяников Тюмени сократить энергопотребление.
4.3/3. Телекоммуникации. Связь
(12.12.06) Ъ-Д Компания
"Комстар Объединенные телесистемы" (АФК "Система")
договаривается с Access Industries о покупке 25 % плюс 1 акция холдинга
"Связьинвест".
4.3/4. ТНК-BP
(15.12.06) Ъ-Д ТНК-ВР
подтвердила, что ведет переговоры о разделении с "Газпромом" контроля
над своими основными газовыми проектами. И здесь "Газпром",
похоже, "додавил". Включая Ковыкту.
4.3/5. ЛУКойл
(12.12.06) Ъ-Д "Лукойл" приобретет у
ConocoPhillips сеть АЗС Jet в Европе.