13.01.99. В Бразилии после объявления дефолта на 90 дней крупнейшим штатом Минас-Жерайс – острейший финансовый кризис. За 2 дня из страны вывезено 2 млрд. долл. Ушел в отставку президент ЦБ Г.Франк, идеолог стабилизационной программы, реал девальвирован на 8%, курс ценных бумаг на бирже Сан-Паулу упал на 10%.

Из Бразилии "свистит" по миллиарду долларов в день. Поскольку отставленный глава ЦБ Франк был опорой стабилизационного "плана Реал" – видимо, это заодно признание и краха плана. Глава штата Минас-Жерайс Итамар Франко – бывший президент Бразилии и противник нынешнего президента Франсиско Кардозу. Не он ли подложил эту "свинью" с дефолтом штата президенту, главным экономическим достижением которого был "план Реал", выдержанный в духе "умеренного монетаризма" и предложенный США в 1994г.?

По США это ударит сильно. Они в Бразилии имеют не менее 35 млрд. долл. прямых инвестиций и еще больше – в портфельных инвестициях. Одновременно сообщается, что биржевая паника разразилась и в Аргентине. И дело здесь в том, что на экономике Бразилии (30% совокупного ВВП всей Латинской Америки) в регионе "висит" очень много, прежде всего в зоне регионального экономического союза МЕРКОСУР. За Бразилией могут рухнуть Аргентина, Венесуэла, Перу, Уругвай, Парагвай и другие.

Но в Бразилии это началось не сегодня. Сразу после российского дефолта она также испытала на себе острейший финансовый шок недоверия инвесторов к "слабым рынкам". За последние месяцы они вывели из страны более 50 млрд. долл. портфельных активов. Полученные осенью кредиты МВФ, по утверждению ряда экспертов, привели к тому же результату, что и в России: обеспечили возможность "избранным инвесторам" мягко вывести из страны свои капиталы. Знаменательно, что Франция и Германия были резко против выдачи этих кредитов Бразилии. Так что понятно, чьи капиталы выводили и в чью пользу сработал МВФ. Вскоре это будет обозначено совсем откровенно.

13.01.99. Представитель агентства Standard and Poor's Синтия Латта заявила, что кредиты МВФ "помогли инвесторам выиграть время, чтобы репатриировать свои деньги из страны". Джеффри Сакс подчеркнул, что Бразилия стала пятым подряд государством (после Таиланда, Индонезии, Ю.Кореи и России), когда многомиллиардный пакет помощи МВФ ничего не спас.

Латта и Сакс говорят о важном и неслучайном "совпадении". Крах в Бразилии произошел, точно так же как и в России, через 2 месяца после решения МВФ о выделении кредитов на 41,5 млрд. долл. и выдачи первого транша в 4,8 млрд. долл.!

14.01.99. Клинтон после переговоров о финансовой ситуации в Южной Америке с коллегами по "большой семерке", руководством МВФ и рядом других стран сказал, что помощь Бразилии на 41 млрд. долл. "вполне возможна".

Крах Бразилии – это для Вашингтона финансово гораздо крупнее и опаснее, чем ситуация с Россией. Но это не менее опасно и для ЕС, торговый оборот с которым Латинской Америки соизмерим с США. Возможно, "семерка" действительно даст большие кредиты Бразилии. Но тогда РФ на очередной транш в ближайшее время рассчитывать не приходится. Хотя бы потому, что:

14.01.99. По данным статкомитета МВФ, инвестиции в развивающиеся экономики, которые должен обеспечивать фонд, в последние годы падают: в 1998г. их объем составил 67 млрд. долл., а в лучшие времена они достигали 250 млрд. долл.

Причины столь странной скупости МВФ – подчеркнем, что это касается не только Латинской Америки, но и (см. узел "Африка") развивающихся стран других континентов, – в том многократно описанном обстоятельстве, что МВФ давно утратил заданную ему уставом ООН функцию поддержки экономик членов этой организации и превратился, по сути, в инструмент "большой семерки", и прежде всего США. Более того, некоторые эксперты прямо утверждают, что фактический распад ООН, который мы сейчас фиксируем в ходе югославской войны (см. узел "Кипение Балканского котла"), начался именно с узурпации США и его крупнейшими мировыми экономическими собратьями права решать, что нужно или не нужно делать с остальными странами мира.

14.01.99. Эксперт вашингтонского института КАТО И.Васкес заявил, что "девальвация реала вслед за рублем должна похоронить представление о том, что МВФ в состоянии предотвратить кризисы: деньги МВФ сыграли роль финансового морфия в Бразилии, дав ей возможность отсрочить экономические реформы".

Вашингтонский институт КАТО, в отличие от Латта и Сакса, атакует МВФ "справа": МВФ, мол, не провоцирует кризисы сам, а дает правящим элитам стран-реципиентов помощи возможность дожидаться кризисов отсрочкой радикальных реформ. Здесь и передергивание фактов, и явная адресация к России: быстрее и радикальнее реформируйтесь.

15.01.99. Бразильский ЦБ отменил валютный коридор и пустил реал в свободное плавание. Министр финансов и глава ЦБ Бразилии срочно вылетели в США.

Но отмена валютного коридора в условиях бегства капиталов означает неизбежное продолжение девальвации реала, и дальнейшее бегство капиталов, и далее, и далее. И МВФ забеспокоился всерьез.

17.01.99. Минфин и председатель ЦБ Бразилии провели в Вашингтоне экстренные переговоры с представителями правительства США и МВФ. Обсуждены вопросы срочного кредитования Бразилии.

19.01.99. Президент Аргентины К.Менем в связи с бразильским крахом и финансовой паникой в других странах Латинской Америки поручил минфину изучить возможность полной долларизации экономики страны. Пока использует доллар в качестве национальной валюты только Панама. Из Аргентины с начала года выведено более 6 млрд. долл. Правительство резко повысило банковскую учетную ставку.

В Аргентине действует так называемый "валютный совет" доллара, предусматривающий жесткий контроль эмиссии со стороны группы международных и аргентинских экспертов в пределах золотовалютных резервов ЦБ. Но именно этот "валютный совет" привел к тому, что иностранные активы в финансовой системе страны приблизились к 45%, в результате чего бразильский кризис привел к катастрофическому оттоку капитала за рубеж, несмотря на повышение банковской ставки. И Менем делает следующий шаг в привязке страны к США: давайте вообще объединим валюту.

20.01.99. "Wall Street Journal" комментирует заявление Менема следующим образом: из почти 500 млрд. наличных долларов две трети обращаются вне территории США, так что в обеспечении Аргентины наличностью проблем не будет.

Возможно, в обеспечении наличностью – не будет. Но появятся другие. Прежде всего, в этом случае любые кризисные явления в экономике Аргентины при таком варианте автоматически будут (пусть в ослабленном виде, за счет огромной разницы в объемах) переноситься на экономику США. И, кроме того, из сферы очень прибыльного для США управления при помощи инструмента МВФ выйдет довольно крупный экономический субъект. И США, и МВФ начинают думать, что выгоднее: привязать к себе Аргентину – или оперативно блокировать кризис в Бразилии.

А чтобы МВФ думал быстрее, Бразилия дает внятный намек.

21.01.99. Нижняя палата парламента Бразилии одобрила законопроект о сокращении государственных пенсий.

Понятно, что такой закон, да в условиях девальвации, – запуск острого социального протеста и удар по кабмину Кардозу, сохранение которого очень важно для США.

22.01.99. В латиноамериканской прессе появились сообщения, что между США и Аргентиной уже начаты переговоры о создании "зоны доллара" на всем континенте, подобной "зоне евро". Вашингтон эту информацию опроверг. Но за день до этого британская "Financial Times" опубликовала статью о латиноамериканском кризисе под названием "Долларизация или смерть", где утверждает, что руководство США считает долларизацию Латинской Америки единственным решением проблемы нестабильности ее валютных курсов.

Очень мощный вброс! То есть Аргентина "приглашает к танцу" всю Латинскую Америку – в противовес "зоне евро" строить "зону доллара"! Однако почти всеобщая ненависть к "гринго" (американцам) – один из важнейших факторов латиноамериканской политики, причем она наиболее сильна именно в крупных странах – Бразилии, Аргентине и т.п. Так, может, бразильский кризис – специальный инструмент для "силового" преодоления этой тенденции и запуска общеамериканской валютной интеграции?

Но это очень крупный не только геоэкономический, но и геополитический проект, адресующий к знаменитой "доктрине Монро". И требует фактического "вышибания" с континента Европы и стран АТР, у которых торговый оборот с Латинской Америкой примерно равен американскому. То есть глобального передела мировых рынков.

При этом Вашингтон недоволен утечкой! Какой именно Вашингтон недоволен, если и "Wall street...", и "Financial..." – за? Чей это стратегический план? Тех республиканцев, которые готовы принять доктрину неоизоляционизма в духе "войны цивилизаций" по Хантингтону (см. узел "Америка Клинтона и других"), то есть команды Буша? И кто – против? Команда Клинтона?

Вопросов возникает очень много. Но вряд ли случайно сразу раздаются голоса, доказывающие, что нынешний латиноамериканский кризис призван покончить с попытками этого континента выстроить собственную систему экономических союзов (МЕРКОСУР, Андская группа и пр.), способную на равных вести диалог с крупнейшими мировыми центрами экономической силы.

25.01.99. Американские СМИ подчеркивают, что дефолт штата Минас-Жерайс поставил крест на "плане Реал" президента Кардозу и положил конец попыткам создать в Латинской Америке независимый экономический и политический центр.

26.01.99. Французская пресса пишет, что в начале 80-х годов многие развивающиеся страны вынуждены были обратиться за финансовой помощью к МВФ. Наиболее масштабные заимствования проведены в Латинской Америке в 1982—88гг. Результат плачевен: к 1988г. из работавших с фондом стран только две были в состоянии расплачиваться по внешним долгам, причем за это время Латинская Америка выплатила кредиторам почти 150 млрд. долл.

Очередное очень откровенное разоблачение МВФ. Теперь только ленивый на этом не "топчется". Но здесь важны цифры. И адресованы они, видимо, в том числе и тем в России, кто цепляется за политику "кредитов для возврата кредитов" и при этом сохраняет монетаристское упрямство.

28.01.99. Президент Ассоциации банков Мексики К.Гомес поддержал идею замены мексиканского песо долларом.

А это уже не предположения! То есть по крайней мере в "ближнем кругу" североамериканского экономического альянса НАФТА (куда входят США, Канада и Мексика) решение о "зоне доллара", видимо, созрело. И к этой зоне, если в Латинской Америке (что очень вероятно) станет совсем худо, потянутся обломки упомянутых региональных союзов – МЕРКОСУР, Андской группы и пр. Что не только углубит зависимость здешних государств от США, но одновременно сразу начнет выдавливать из региона ЕС, Японию и Китай.

31.01.99. Мексика сообщила, что направила в МВФ и ВБ просьбу о займе на рефинансирование выплат по внешнему долгу страны МВФ (5 млрд. долл. в 1999г. и 3 млрд. в 2000г.). В этот же день Бразилия начала переговоры с МВФ о пересмотре ноябрьского соглашения по кредитам в 41 млрд. долл. Замдиректора МВФ С.Фишер заявил, что девальвация реала "зашла слишком далеко и привела к политическим изменениям в экономике страны".

Кризис начинает все больнее ударять по экономикам латиноамериканских стран. Монетаристский курс Кардозу подорван. Парламент требует усиления экономической и социальной роли государства. Однако бюджет МВФ не резиновый. Но, кроме того, Бразилия пока не хочет отказываться от главенствующей роли в МЕРКОСУР и от тесных отношений с Европой и АТР. И Фишер начинает торговаться.

01.02.99. Главой ЦБ Бразилии назначен бывший управляющий одним из фондов Сороса Арминио Фрага. Сразу после сообщения об этом курс реала вырос на 11%.

Назначение – загадочное. Сорос в последнее время – один из самых решительных критиков МВФ. Как его партнер Фрага в этом случае будет договариваться о стабилизационном кредите с Камдессю и Фишером?

02.02.99. Новый президент Венесуэлы У.Ч.Фриас первым декретом объявил в стране "чрезвычайное положение" в связи с экономическим кризисом.

В Венесуэле тоже пахнет девальвацией и дефолтом, и только что победивший на выборах президент пользуется ситуацией, чтобы решить одновременно и экономические, и политические задачи.

16.02.99. Правительство Мексики приняло решение об обязательном переводе вкладов граждан страны из коммерческих банков в ЦБ Мексики.

Крупный жест, почти в направлении "национализации"! Понятно, что кабмин объясняет его слабостью комбанков и их рискованной игрой на валютном рынке. И граждане это чувствуют и в основном следуют совету и без окрика правительства. Но главная задача кабмина – конечно же, сконцентрировать в ЦБ ресурс для противостояния краху песо. После событий 1994г., когда обрушение песо отбросило мексиканскую экономику на десяток лет назад и вынудило Мехико в обмен на беспрецедентные (более 50 млрд. долл.!) "спасающие" кредиты МВФ почти полностью открыть экономику для иностранного капитала и "влезть" в глубокую зависимость от США, еще одного такого краха и без того социально нестабильная Мексика просто не выдержит. А потому – долой неолиберализм и монетаризм, надо спасать финансы и власть "с опорой на собственные силы". Или – форсировать вхождение в "зону доллара".

Однако в дополнение заметим, что после таких действий Мехико трудно упрекать Примакова и Маслюкова за их аналогичные меры после российского дефолта.

19.02.99. "Financial Times" сообщает, что незадолго до назначения своего бывшего компаньона А.Фраги главой ЦБ Бразилии Сорос купил со значительным дисконтом (скидкой) большой объем долговых обязательств страны.

Если это правда, то она проясняет загадку назначения Фраги. Возможно, Сорос в состоянии настолько крупно сыграть на курсе долгов Бразилии, что уже может диктовать условия правительству Кардозу. Или же он убежден в том, что МВФ Бразилию в беде не оставит, и скупает долги в ожидании повышения их цены.

03.03.99. В связи с катастрофической экономической ситуацией президент Эквадора ввел в стране чрезвычайное положение.

Для Латинской Америки, которая много десятилетий называлась "континентом переворотов", ЧП не новость. Однако в последнее десятилетие оно все же стало редкостью. И то, что только нынешней весной ЧП объявили уже и Венесуэла, и Эквадор, показывает, что ситуация становится очень тревожной.

05.03.99. Представители МВФ сообщили, что фонд и Бразилия близки к соглашению о предоставлении стране очередного транша кредита в 9,3 млрд. долл.

Видимо, Бразилия уже готова удовлетворить требования МВФ. По экспертным данным, в их число наверняка войдут условия прекращения политики таможенно-тарифного протекционизма в рамках возглавляемого Рио-де-Жанейро МЕРКОСУР. А это – утрата любых иллюзий будущей экономической самостоятельности региона.

15.03.99. В Эквадоре финансовый кризис привел к обесцениванию национальной валюты в 2 раза и перерос в кризис политический. Несмотря на режим чрезвычайного положения, в стране идет всеобщая забастовка и массовые столкновения с полицией. Армейские подразделения взяли под контроль предприятия нефтяной промышленности. Оппозиционный Патриотический фронт призывает население начать кампанию гражданского неповиновения.

22.03.99. Один из крупнейших банков Эквадора, "Banco de Progreso", закрылся, поскольку с его счетов оказались сняты все средства. Аналитики прогнозируют, что вскоре за ним последуют другие крупнейшие банки. Полиция опасается, что, несмотря на ЧП, вкладчики начнут брать банки штурмом.

В латиноамериканских странах финансовые кризисы почти всегда перерастают в социально-политические. Однако сейчас под угрозой оказался тот самый процесс "демократизации", которым в последние годы столь гордились как своим главным латиноамериканским достижением США. "Демократизация" потеряла свою цену и привлекательность? Или же теперь у США другие приоритеты и не до таких мелочей, как Латинская Америка?

Вряд ли, поскольку на фоне готовящейся в это же самое время балканской войны значительная часть американской элиты все настойчивее возвращается к обновленной доктрине Монро ("Америка – для американцев"), требующей от США сугубого внимания прежде всего к делам в "Южном конусе" собственного континента.

23.03.99. Замсекретаря казначейства США Лоуренс Саммерс сделал заявление в связи с рядом предложений стран Латинской Америки (по заявлению Менема, это уже объявили Аргентина, Сальвадор, Коста-Рика, а в перспективе могут объявить Мексика, Бразилия, Уругвай и Парагвай) по переходу их монетарных систем на доллар. Саммерс сообщил, что США не намерены ни брать на себя ответственность по надзору за банками этих стран, ни предоставлять этим банкам стабилизационные кредиты ФРС. Однако при вхождении любой страны в "зону доллара" США потребуют для себя исключительного права разработки ее денежно-кредитной политики.

Саммерс грубо и откровенно указывает "желающим" на весьма незавидное место в "зоне доллара", которое им уготовано. Значит, те группы в США (Клинтон), которые он представляет, в таких сценариях не очень заинтересованы. "Зона доллара" – это как раз регионализация, а не глобализация, то есть сценарий Буша. И Саммерс внятно отвечает: нет и еще раз нет!

25.04.99. В Рио-де-Жанейро нарастает громкий политический скандал вокруг ЦБ. В момент январского краха реала ЦБ продал почти 200 млн. долл. двум частным банкам по заниженному курсу. А эти банки объявили крах, и их владельцы перебросили маржу на свои тайные счета на Багамах. Следствие обнаружило, что бывший глава ЦБ Ф.Лопес также имеет тайный заграничный валютный счет, открытый на чужое имя, и на нем находится 1,7 млн. долл. Расследованием дела параллельно со следственными органами занимается спецкомиссия Сената. В ходе обысков изъяты несколько мешков документов.

Аналогии между Россией и Бразилией множатся подозрительно быстро. Дефолт и девальвация... Кредиты и "помощь" ЦБ избранным банкам... Расследования в отношении этих банков и руководства ЦБ... Тайные зарубежные счета... Скандалы... Это сходство человеческой природы? Или такую кашу "варят" одни и те же повара из одних и тех же хедж-фондов?

03.05.99. Китайские СМИ сообщают, что в результате латиноамериканского кризиса объем китайского экспорта в этот регион не снизился, а по отдельным группам товаров даже возрос.

Очень важное обстоятельство! В результате кризиса Китай, похоже, получил приращение латиноамериканского рынка для своей дешевой продукции. Но Китай имеет очень сильные позиции в Латинской Америке уже довольно давно. И это вызывает вопрос: а не является ли бразильский дефолт в какой-то мере "ответом" Пекина на инициированный США финансовый кризис в АТР, одной из главных целей которого было экономическое обрушение Поднебесной?

09.05.99. Представитель минфина США вновь подчеркнул, что США не намерены предоставлять странам, желающим сделать своей национальной валютой доллар, каких-либо особых возможностей суверенной монетарной политики.

То есть Латинскую Америку США спасать если и намерены, то вовсе не для того, чтобы вести ее к процветанию и обеспечивать ее экономический суверенитет. А поскольку в это же самое время вновь появляются прогнозы дальнейшего развития латиноамериканского кризиса (его новой летней волны), становится ясно, что если континент и станет в дальнейшем "зоной доллара", то только в рамках "глобализации" и для того, чтобы усилить финансово-экономическую мощь США в борьбе с более серьезными и опасными глобальными конкурентами.

И это обстоятельство выводит нас на следующий крупный процесс, который разворачивается в мировой экономике синхронно с латиноамериканским. Этот процесс – вступление в завершающую стадию многолетнего проекта европейской валютной интеграции: ... (см.след. главу)