4.1. Состояние мировой экономики
4.1/1. Мировая экономика. Индексы,
прогнозы, сценарии
(15.06.09) К2К Глава МВФ Д.Стросс-Канн заявил в Астане, что восстановление мировой
экономики начнется не ранее первой половине 2010 г. Доллар получил неожиданную
поддержку со стороны минфина РФ А.Кудрина, высказавшего полную уверенность в силе американской валюты.
В результате курс доллара подрос, а цена на золото упала до 3-недельного
минимума. А Россия в качестве благодарности получила падение цен на нефть...
(17.06.09) К2К Долларовые
облигации, выпускаемые ведущими развивающимися странами, доходнее, чем долговые
обязательства в реалах, рублях и юанях, замечает Bloomberg.
Ничего удивительного, финансовые пирамиды обычно дают участникам более высокую
доходность, чем обычные инвестиции. Весь вопрос кто будет крайним. Между тем,
многие аналитики предупреждают, что пузырь, надувшийся сегодня на рынке гособлигаций США, вот-вот лопнет: растущая доходность и
растущий еще быстрее бюджетный дефицит все симптомы налицо. Сейчас спекулянты
перекладываются из долларовых активов в сырье и акции развивающихся экономик.
Но на этом пузыре мы уже тоже "летали"...
(17.06.09) К2К ОЭСР: Цены
на с/х продукцию вырастут в следующее 10-летие.
Причины сокращение сельхозземель в результате роста
производства биотоплива, а также повышение спроса на
продовольствие в развивающихся странах.
(18.06.09) Ъ-Д Второй волны кризиса ждет всего 7%
управляющих, опрошенных Merrill Lynch,
еще в апреле доля пессимистов была 70%.
4.1/2. США
(16.06.09) К2К Внешний
спрос на долгосрочные финансовые активы США снизился. Чистый объем продаж
акций, векселей и облигаций иностранцам составил в апреле $11,2 млрд. по
сравнению с $55,4 млрд. в марте. Экономика США начнет восстанавливаться в III кв.
2009 г., тогда же и будет достигнуто "дно" на рынке недвижимости,
считают эксперты UCLA Anderson Forecast.
(17.06.09) К2К Президент
США Б.Обама спрогнозировал безработицу на уровне 10%,
даже в условиях восстановления экономики. Обама
объявил масштабную реформу регулирования финансового сектора, самую радикальную
с Великой депрессии. ФРС получит дополнительные функции по надзору за
системными рисками, угрожающими экономике в целом. Вероятность того, что план Обамы пройдет через Конгресс "невредимым", невелика,
считает У.Доналдсон, экс-председатель Комиссии по
ценным бумагам и биржам.
(17.06.09)
К2К Потребительские
цены в США в мае выросли меньше, чем прогнозировалось, завершив крупнейшее
годовое снижение цен за последние 60 лет. Американцы не хотят тратить,
предпочитая сберегать. Это нормально. Но сможет ли, и за счет
каких механизмов, Америка, привыкшая тратить и жить в долг, стать нормальной
экономикой?
(18.06.09) К2К Десять американских банков вернули
государству более $68 млрд., чтобы освободиться от правительственных
ограничений в отношении выплат топ-менеджменту.
(18.06.09) К2К Объемы
продаж оружия США в текущем году превысят $40 млрд., с 2000 г. этот объем
последовательно рос на $8 - $13 млрд. в год.
(18.06.09) К2К Индекс
опережающих экономических индикаторов США (Conference
Board) в мае (2-й месяц подряд) вырос на 1,2%,
самый значительный рост с марта 2004 г.
4.1/3. Нефтяные цены. ОПЕК
(17.06.09) К2К Вице-президент
ЛУКОЙЛА Л.Федун: "Если бы Россия присоединилась
к ОПЕК, то мы. могли директивно решать, что вот завтра цена будет $100 за
баррель. К сожалению, политическое руководство России на это не пошло".
(18.06.09) К2К Нигерийские
боевики подорвали нефтепровод компании Royal Dutch Shell.
(19.06.09) К2К Нефть
держится выше $71 за барр. Поддержку рынку оказывают
макроэкономические данные из США
4.1/4. Азия
(16.06.09) К2К Китай
предоставит странам ШОС, пострадавшим от кризиса, кредит в $10 млрд.
(17.06.09) К2К Китай занял
первое место по товарообороту с Россией.
(17.06.09) К2К Банк Японии
объявил о замедлении спада в экономике, об увеличении экспорта и росте промпроизводства на самую большую величину за последние 56 лет (Bloomberg).
(18.06.09) К2К Китайская Geely приобретает Volvo у Ford за $3 млрд.
(18.06.09) К2К Всемирный
банк повысил прогноз роста экономики Китая в 2009 г. до 7,2% с ранее
предполагаемых 6,5%, и призвал китайских лидеров отложить до 2010 г.
использование каких-либо стимулирующих экономику мер. Но Пекин не собирается
отступать от поставленной цели рост ВВП в 2009 году
не менее 8%. А главное, Китай намерен своими беспрецедентными стимулирующими
мерами резко увеличить емкость внутреннего рынка и снизить зависимость страны
от конъюнктуры внешней торговли.
(18.06.09) К2К Экс-глава ЦБ КНР:
Китай может продолжить накопление резервов в виде американских казначейских
облигаций, если доллар останется на стабильном уровне.
(19.06.09) ВрНов
Вьетнамская госкомпания PetroVietnam готова продать
49% в НПЗ Дунг Куат
российским компаниям. Кроме "Зарубежнефти"
и "Роснефти", на НПЗ претендовали Royal Dutch Shell и индийская
Essar Oil
Ltd.
(19.06.09) К2К PetroChina рассматривает
возможность инвестирования в НПЗ компании Ineos в Грэнджмаус (Шотландия), сообщает Financial
Times. Китай сейчас готов покупать и перспективные
активы чуть ли не в любых регионах мира, и многие виды подешевевшего в кризисе
сырья в свои стратегические резервы от нефти до железной руды и от меди до
зерна. Это сейчас чуть ли не единственная страна мира, которая настойчиво
думает, во что вложить "лишние" валютные поступления.
4.1/5. Европа
(15.06.09) К2К ЕЦБ:
финансовый сектор еврозоны столкнется с новыми
испытаниями в связи с ростом банкротств компаний, падением цен на активы и
сокращением кредитов.
(15.06.09) К2К Госдолг
Чехии к началу июня достиг 40 млрд. евро. Спад в секторе промпроизводства
уже превышает 20% по сравнению с прошлогодними показателями.
(16.06.09) К2К Уверенность
инвесторов в Германии выросла до 3-летнего максимума. Дно кризиса в Германии
будет достигнуто уже нынешним летом, уверен директор гамбургского Института
мировой экономики Т.Штраубхаар. Однако пока что
налицо прогнозы падения ВВП ЕС на 3-4% в 2009 г. и на 1% в 2010 г. Слишком
глубока рецессия и слишком велики долги:
(18.06.09) К2К Standard & Poor's: Европейские банки и компании должны погасить долги
в размере $3,9 трлн. до конца 2012 г. Долги европейских компаний превышают
долги американских компаний на 30%.
(18.06.09) ВрНов ЕБРР готов
возглавить синдикат банков для финансирования Nabucco
в размере 1 млрд. евро. Стоимость всего проекта оценивается в 7 млрд. евро.
4.2. Состояние российской экономики
4.2/1. Макроэкономика. Индексы.
Сценарии. Прогнозы.
(16.06.09) ТВ Г.Греф: Рецессия
растянется на долгие годы. На восстановление экономики потребуется в два раза
больший срок, чем займет сама рецессия.
(16.06.09) Ъ-Д Росстат: Промпроизводство в России падает 7-й месяц подряд, в мае
на 17,1% в годовом исчислении. К апрелю показатель сократился на 2,1%.
Обрабатывающая промышленность в мае сократилась на 23,7% к 2008 г. Опрошенные
"Ъ" экономисты винят в плохой статистике мая праздники наряду с
резким снижением выработки тепла.
(16.06.09) К2К Banc of America Securities
Merrill Lynch: падение
ВВП России в 2009 г. может составить всего 4,9%, а не 6-8%, как ожидает МЭР РФ.
Дефицит бюджета в 3-4% ВВП потребует привлечения займов на внешних рынках в
размере $60-$65 млрд. в год.
(17.06.09) Росстат: За
месяц задолженность по з/п в РФ выросла почти на 11%. И макроэкономические,
и социально-экономические индикаторы в России пока что находятся в режиме
"резкого пикирования".
4.2/2. Правительство
(19.06.09) Официальный
сайт правительства РФ Опубликована подписанная премьер-министром
РФ В.Путиным Программа антикризисных мер правительства России. И уже понятно,
что практически все антикризисные меры-2010 будут финансироваться за счет
сокращения второстепенных госпрограмм и "исхудания" кубышки
резервов.
4.2/3. Инвестиции. Переговоры по ВТО
(17.06.09) К2К На переговорах в Кремле Д.Медведев и Ху Цзиньтао договорились о
переходе на взаиморасчеты в юанях и рублях, о создании единой системы добычи и
транспортировки газа с учетом возможного экспорта на рынки Китая, об участии
России в сооружении второй очереди Тяньваньской АЭС и
реактора на быстрых нейтронах, о намерении Москвы и Пекина добиваться
реформирования Всемирного банка и МВФ. Заключено сделок на общую сумму порядка
$100 млрд. Соглашения очень крупные. С учетом резкого роста объема взаимной
торговли, а также частичного исправления "сырьевого крена" в российском
экспорте, Россия оказывается все крепче "экономически привязана" к Китаю. А
такого рода экономические "привязки" не могут не сопровождаться привязками
политическими.
(19.06.09) Ъ-Д Российская
сторона проинформировала секретариат ВТО о прекращении переговоров и о
намерении стать членом ВТО в составе Таможенного союза. К сегодняшнему дню
Россия завершила переговоры на 95%, Казахстан на 70%, а Белоруссия менее
чем на 50%. То есть, переговоры начинаются заново и, судя по прежнему опыту,
могут продлиться и 15, и 20 лет.
4.2/4. РСПП
(15.06.09) К2К РСПП
добивается создания банка плохих активов и намерена обсудить с Д.Медведевым
вопросы финансового оздоровления предприятий. Ожидаемую вторую, осеннюю
волну банковского кризиса еще никто не отменял.
4.3. Отрасли, корпорации, крупные проекты
4.3/1. Газпром
(17.06.09) К2К Поставки
газа в Китай не начнутся в 2011 г., как было заявлено ранее, т.к. стороны не
успели договориться о цене, заявил замглавы
"Газпрома" А.Ананенков. То есть, проект
газопровода "Алтай" для этих поставок из Западной Сибири в Северо-Восточный
Китай также "подвисает" на неопределенный срок.
(18.06.09) Ъ-Д ОАО
"Газпром нефть" выкупило 33,57% акций Sibir
Energy у миноритариев.
Теперь по 23,3% принадлежит структурам И.Кесаева и Р.Байсарова, еще 19,33% контролирует московское
правительство.
(19.06.09) Ъ-Д Присутствие
"Газпрома" на европейском рынке за год снизилось с 31% до 16%. Европа
готова обойтись и без Газпрома, - временно. И она не прочь попробовать себя в
этом режиме, чтобы: а) вынудить Газпром и Россию смягчить свои позиции на
переговорах с ЕС; б) раскрутить энергетические компании и национальные
правительства на дополнительные траты в пользу альтернативных европейских
проектов. В противном случае зависимость Европы от Газпрома к 2020 году вырастет,
по прогнозам, с 30 до 45%.
4.3/2. Машиностроение. Авиакосмос. ВПК. Экспорт оружия. Промэкспорт
(15.06.09) ТВ Российский
лайнер "Сухой Суперджет-100" совершил в Ле Бурже первый демонстрационный полет. Венгерская
авиакомпания Malev подписала договор о закупке 30
самолетов "Суперджет-100".
(19.06.09) К2К АвтоВАЗ не
планирует сотрудничать с Opel или Magna,
заявил президент "АвтоВАЗа" Б.Алешин,
комментируя высказывания Г.Грефа, что для сохранения
конкурентоспособности "АвтоВАЗу" необходимо
сотрудничать с Opel. Сбербанк еще не решил, кому
продать акции Opel? С Дерипаски,
конечно, сегодня много не возьмешь, но ГАЗ фигурировал в сделке как сторона,
готовая предоставить производственную площадку. Значит и в этом качестве
участие ГАЗа под вопросом?..
4.3/3. Телекоммуникации
(19.06.09) К2К Арестованные
по решению российского суда акции компании "Теленор
Ист Инвест
АС" выставляются на продажу. Несмотря на просьбы Норвегии на высшем
уровне и подключение к спору американской судебной системы. Деятельность Telenor в качестве акционера "Вымпелкома", действительно, нанесла прямой ущерб
интересам российской компании на украинском рынке. Но и столь жесткая реакция
российской судебной системы принесет России немало врагов на Западе, и не
только в Норвегии.
4.3/4. Дерипаска
(20.06.09) Ъ-Д
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два новых заявления о банкротстве
компаний, входящих в корпорацию "Главстрой"
О.Дерипаски, ОАО
"Главмосстрой-недвижимость" и ОАО "ХК
"Главмосстрой"". Главный кредитор "Альфа-групп".