4.1. Состояние мировой экономики

4.1/1. Мировая экономика. Индексы, прогнозы, сценарии

(17.11.10) Ъ-Д Спрос на акции глобальных развивающихся рынков (GEM) достиг наивысшего уровня за почти 7 лет. Отмечается выросший спрос на российские активы. Держать средства в валюте или в долговых обязательствах сегодня рискованней, чем где бы то ни было (валютные войны, соревнование девальваций, долговой кризис). Так что инвесторы все больше предпочитают вкладываться в акции развивающихся рынков, – риски те же плюс доход.

(18.11.10) К2К ОЭСР: расширение мировой экономики в 2010 г. составит 4,6% по сравнению с сокращением мирового ВВП на 1% в 2009 г.

4.1/2. США

(15.11.10) Reuters А.Гринспен: Дефицит бюджета США может спровоцировать облигационный кризис. Специальная комиссия выработала непопулярные предложения в сфере налогов и расходов, которые позволили бы снизить долг США на $4 трлн. к 2020 г. WSJ Экономисты и законодатели от Республиканской партии США призывают ФРС отказаться от покупок облигаций на $600 млрд. Бернанке – специалист по Великой Депрессии, решение продолжить денежное стимулирование американской экономики даже в посткризисное, "мирное" время было принято, чтобы избежать такого развития событий. Денежные власти в последнее время (что Гринспен, что Бернанке) упорно осваивают очень нетрадиционные варианты денежной политики. Значит ли это, что возможности традиционных вариантов для США действительно исчерпаны? Республиканцы считают, что это не так.

(16.11.10) К2К Чистый приток капитала в США в сентябре 2010 г. вырос более чем в 7 раз – до $81,7 млрд. Доля России в объеме гособлигаций Минфина США составила $128,5 млрд., снизившись за месяц на $500 млн. Доллар все еще представляется тихой гаванью, особенно на фоне непрекращающихся долговых новостей из Европы.

(17.11.10) К2К Потребительская уверенность в США снова снизилась, только 8% респондентов выразили доверие состоянию экономики.

(18.11.10) К2К Б.Бернанке защищал программу дополнительного стимулирования перед сенаторами, заявив, что она позволит создавать рабочие места, а ФРС при этом сможет контролировать любую инфляцию.

4.1/3. Нефтяные цены. ОПЕК

(17.11.10) К2К Цена на нефть упала почти до месячного минимума из-за опасений, что Китай предпримет меры по сдерживанию инфляции. Но через сутки благодаря слабому доллару выросла на 1,8%, до $81,85 за барр. (WTI). API: Запасы нефти существенно снизились в США.

4.1/4. Азия

(15.11.10) К2К ВВП Японии растет 4-й квартал подряд, демонстрируя лучшие результаты, чем ожидалось. Китай стал крупнейшим торговым партнером Японии. За январь-октябрь 2010 г. объём торговли достиг $239 млрд., показав за год рост более чем 30% в основном за счет роста импорта из Японии промышленной продукции.

(15.11.10) К2К Китай отправил в Антарктику ледокол с полярной экспедицией – 27-я с 1984 г. Построена самая длинная в мире скоростная железная дорога Пекин-Шанхай.

(15.11.10) К2К К 2020 г. КНР обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира, а к 2030 г. ВВП Китая превысит ВВП США в 2 раза (прогноз Standard Chartered Plc).

(16.11.10) К2К Д.Сорос: "Мы наблюдаем отчетливое и стремительное смещение центра власти и влияния от Вашингтона к Пекину". Сорос сравнил ситуацию в США с упадком Британской империи после Второй мировой войны.

(17.11.10) К2К В октябре уровень инфляции в Китае достиг 4,4%, установив, таким образом, очередной рекорд роста цен. Пекин подтвердил, что предпримет временное регулирование цен, а также суровые меры в отношении сельхозспекулянтов

(18.11.10) К2К Китай продолжает манипулировать своей валютой, говорится в отчете специальной комиссии в США. Китай обеспечил внутреннему производству преимущество и заставил американские компании раскрывать "чувствительную технологическую информацию" в борьбе за выгодные правительственные контракты.

4.1/5. Европа

(15.11.10) К2К Проект "Новороссийск-Бургас-Александруполис" не будет реализован в связи с экологическими рисками, заявил болгарский премьер Б.Борисов по итогам встречи с В.Путиным. Такие заявления от болгарского премьера уже звучали, но потом были дезавуированы. Болгария балансирует на грани бюджетного кризиса, и вряд ли способна принимать такие решения независимо от Брюсселя. Болгарскому правительству сейчас не до перспективы стать важным транзитным энергоузлом Европы. Да и Греции, второму европейскому участнику проекта, тоже не до этих перспектив.

(16.11.10) ВрНов Еврокомиссия требует изменить соглашение России и Болгарии по "Южному потоку", чтобы доступ к трубе получили и компании из других стран ЕС.

(16.11.10) ВрНов Министр экономики Болгарии Т.Трайков заявил о наличии разногласий между РФ и Болгарией относительно стоимости проекта строительства АЭС "Белене".

(16.11.10) К2К Португалия может обратиться за финпомощью к ЕС, опасаясь, что проблемы вокруг госдолга Ирландии могут привести к эффекту домино среди ее соседей.

(16.11.10) К2К Индекс деловых ожиданий ZEW в ФРГ в ноябре вырос до 1,8 пункта против (-7,2 пункта) в октябре. Аналитики прогнозировали, что показатель поднимется до (-4).

(16.11.10) К2К Объем автопродаж в ЕС снизился в октябре на 16,6% против октября 2009 г.

(17.11.10) Ъ-Д Принятие бюджета Евросоюза на 2011 г. было сорвано на переговорах Совета ЕС и Европарламента. Против резкого повышения уровня расходов выступил ряд лидеров европейских стран во главе с британским премьером Д.Кэмероном: Укреплять ЕС через передачу Еврокомиссии больших полномочий по бюджетным расходам для значительной части ЕС – позиция неприемлемая. Дальнейшая консолидация Евросоюза, превращение его в конфедерацию с единым правительством, с единым дипломатическим ведомством и прочее – натолкнулась на бюджетный кризис.

(19.11.10) BBC Правительство Ирландии отказывается повышать корпоративный налог в обмен на помощь от ЕС и МФВ. На повышении ставки настаивают Германия и Франция.

4.1/6. СНГ. Единое экономическое пространство

(16.11.10) Ъ-Д Российское федеральное агентство по делам СНГ готовит межгосударственную целевую программу инновационного сотрудничества для стран содружества до 2020 г. с объемом финансирования $100-180 млрд.

(17.11.10) Вед ЕБРР предоставил канадской компании Centerra Gold трехлетний кредит в $150 млн. на развитие бизнеса в Киргизии и Монголии.

(18.11.10) ВрНов А.Миллер: СП "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" – более реальный вариант для развития газовой отрасли Украины, чем международный консорциум для модернизации ее газотранспортной системы. Вкладом в СП с российской стороны могут стать месторождения, с украинской – газотранспортная система.

(19.11.10) К2К В.Путин на заседании Совета глав правительств СНГ: Объем товарооборота между странами СНГ в январе-августе 2010 г. вырос на треть к 2009 г.

(19.11.10) К2К ЕС: Туркмения должна взять на себя четкие обязательства по поставкам газа до того, как в Европе появится инфраструктура для транспортировки "голубого топлива".

(20.11.10) К2К В.Путин: Белоруссия может рассчитывать на отмену вывозных пошлин на нефть только по ратификации всего пакета документов по созданию ЕЭП.

4.2. Состояние российской экономики

4.2/1. Макроэкономика. Индексы. Сценарии. Прогнозы.

(15.11.10) К2К Официальная безработица в РФ выросла впервые за 8 месяцев – на 0,2% до 1,526 млн. человек.

(17.11.10) Ъ-Д Промышленный рост в октябре превзошел все ожидания: Росстат оценил его в 6,6% к октябрю 2009 г. – увеличение экспорта газа, рост в автомобильной отрасли, машиностроении и производстве оборудования на фоне роста инвестиций (на 10,7%).

4.2/2  Президент. Правительство.

(19.11.10) Вед Разработан проект соглашения о единой макроэкономической политике в ТС России, Белоруссии, Казахстана с 2013 г. Дефицит бюджетов не должен превышать 3% ВВП, госдолг – 50% ВВП, инфляция – 5 п. п. от наименьшей инфляции в стране-участнице (похожие параметры действуют в ЕС).

(17.11.10) К2К ГД законодательно ограничила возраст госслужащих: 60 лет.

4.2/3. Бюджет. Пенсии

(19.11.10) К2К А.Кудрин: увеличению ставок страховых взносов с 26% до 34% с учетом намерения правительства повысить размер пенсий, нет альтернатив.

(18.11.10) К2К Минфин планирует сформировать бюджет, в котором доходы от продажи нефти и газа будут несущественны, не ранее 2015 г. Как только США прекратят печатать деньги (очередная программа смягчения рассчитана до лета 2010 г.), Китай все-таки остудит свою экономику, а российский стабилизационный фонд будет исчерпан, цены на нефть могут рухнуть в одночасье.

4.2/4. Центробанк. Госдолг.

(16.11.10) Вед ЦБ резко повысил прогноз чистого оттока капитала в 2010 г. до $22 млрд. В прежнем варианте, прогноз оттока был $8,7 млрд. против $11,8 за первое полугодие. Капитал, и прежде всего российский, бежит от повышения налогов и вероятных глобальных валютных передряг, чреватых дестабилизацией российского рынка.

(17.11.10) К2К Государственный внешний долг России за 10 месяцев 2010 г. вырос на 8,6% – до $40 млрд. 879,7 млн.

4.3. Отрасли, корпорации, крупные проекты

4.3/1. Нефтегаз.

(15.11.10) К2К "Газпром" в 10 раз урезал финансирование Штокмановского месторождения.

(16.11.10) Ъ-Д Экспорт российского газа в Европу снова начал резко падать, в 3-м квартале на 24,6% даже к 2009 г. Закупки сократили все основные потребители.

(19.11.10) Ъ-Д "Газпром" продает компанию "Газпромбурение" (70% буровых работ). Основным претендентом будет А.Ротенберг.

4.3/2. Регионы. Москва.

(19.11.10) КП "Интеко" продает 50% акций в проекте по строительству Московского дворца бракосочетания в "Москва-Сити". Долю покупает владелец ММК В.Рашников. Московская мэрия подала иск против "Интеко" по поводу строительства многофункционального комплекса "Сетунь Хиллс" на западе Москвы.

4.3/3. Сургутнефтегаз

(18.11.10) К2К Суд Венгрии отказал "Сургутнефтегазу" во включении его в реестр акционеров MOL, где предприятию принадлежит 21,2% акций. Власти подозревают, что доля куплена для получения данных о проекте Nabucco.